ProCredit Holding: Uspješno povećanje novčanog kapitala

6. Februara 2018.27. Oktobra 2020.

ProCredit Holding:
Uspješno povećanje novčanog kapitala


  •        Bruto
    prihodi od emitovanih dionica iznose oko 61 milion eura
  •        Emitovano
    je oko  5.354.408 novih dionica
  •        Cijena
    dionice iznosi  11,40 eura

Frankfurt
na Majni, 02. februar 2018. ProCredit Holding AG & Co. KgaA
(“ProCredit”, ISIN DE0006223407), matica ProCredit grupe, uspješno je
realizirala povećanje kapitala odobrenog 01. februara 2018. Emitovanje 5.354.408
novih dionica po cijeni od 11,40 eura donosi bruto prihod od cca. 61 milion  eura za ProCredit.

Nove
dionice emitovane su putem ubrzanog postupka plasiranja kvalificiranim
ulagačima. Dionički kapital ProCredit Holdinga AG & Co. KGaA povećan je za 26.772.040 eura, kroz novčane doprinose, sa 267.720.420 eura na 294.492.460 eura novčanih
doprinosa,  bez prava
na preču kupovinu dionica.  U
svjetlu velike potražnje za novim dionicama, Izvršni odbor i Upravni odbor
ProCredit Holding AG & Co. KGaA donijeli su odluku o povećanju dioničarskog
kapitala za 10% od iznosa odobrenog kapitala, umjesto za 3%. Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)
je upisala 40% novih dionica koje čine 3,6% ukupnog kapitala ProCredit Holdinga
nakon povećanja kapitala. “ProCredit je naš dugogodišnji partner
u dužničkim i kapitalnim transakcijama. Sretni smo što možemo sudjelovati u
ovom prvom povećanju kapitala realiziranom putem tržišta kapitala kako bismo
podržali daljnji rast Grupe i poboljšali pristup malih i srednjih preduzeća
odgovornom finansiranju u našim zemljama poslovanja. ProCredit Holding i dalje
je među ključnim partnerskim bankama EBRD-a u kreditiranju malih i srednjih
preduzeća”, izjavio je Henry Russell, direktor EBRD-a za
finansijske institucije Zapadnog Balkana, Bjelorusije, Moldavije i Ukrajine.

Borislav
Kostadinov, član Izvršnog odbora ProCredit General Partner AG (jedini odgovoran
subjekt ProCredit Holding AG & Co. KGaA), objasnio je: “Godinu dana nakon uvrštenja
dionica našeg holding društva na Frankfurtsku berzu iskoristili smo ovaj
pristup tržištu kapitala po prvi put za finansiranje budućeg rasta naše
bankarske grupe. Izuzetno smo zadovoljni uspjehom ove mjere. Potražnja za novim
dionicama ProCredit Holdinga značajno je premašila naša očekivanja. Veoma cijenimo
činjenicu da je Europska banka za obnovu i razvoj kupila veliki broj novih
dionica. Uspješno emitovanje novih dionica za nas je jasan znak povjerenja u
našu grupu i naš način bankarskog poslovanja.”  Na temelju ove uspješne
mere povećanja kapitala, ProCredit planira da nastavi rast Grupe i
širenje svog poslovanja sa malim i srednjim preduzećima, prije svega iz Jugoistočne
i Istočne Evrope. Nove
dionice ostvaruju pravo na dividende počev od 01. januara 2017. i očekuje se da
će biti uključene u postojeći listing u pod-segmentu regulisanog tržišta (Prime
Standard) na Frankfurtskoj berzi dana 07. januara 2018. godine.

Kapitalnu
mjeru prati Berenberg kao jedini globalni koordinator sa equinet Bank kao
zajedničkim voditeljem knjiga dionica i Econnext kao savjetnikom.


 

Kontakt:


Andrea Kaufmann, Odjel za komunikacije, ProCredit
Holding

Tel.: +49 69 951 437 138,
e-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com


Nadine Frerot, Odnosi sa investitorima, ProCredit Holding

Tel.: +49 69 951 437 285,
e-mail: Nadine.Frerot@procredit-group.com

 

Elma Čavčić, kontakt za
medije, ProCredit Bank BiH

Tel: +387 61 219 127,
e-mail: E.Cavcic@procreditbank.ba


 

O ProCredit Holding AG & Co. KgaA

ProCredit
Holding AG & Co. KGaA, sa sjedištem u Frankfurtu na Majni, Njemačka,
matična je kompanija razvojne ProCredit grupe, koja se sastoji iz banaka za
mala i srednja preduzeća (MSP) sa operativnim fokusom na Južnoj i Istočnoj
Evropi. Pored ovog regionalnog fokusa, ProCredit grupa je takođe prisutna u
Južnoj Americi i Njemačkoj. Dionicama kompanije trguje se na Prime Standard
segmentu Frankfurtske berze. Ključni dioničari ProCredit Holding AG & Co.
KGaA obuhvataju strateške investitore ,,Zeitinger Invest“ i ,,ProCredit Staff
Invest“ (obuhvata investiciona ulaganja za ProCredit zaposlene), holandski
,,DOEN Participaties“, zatim ,,KfW Development Bank“ i ,,IFC“ (dio grupe Svjetske
banke). Kao nadređenu kompaniju Grupe u skladu sa njemačkim Zakonom o bankama,
ProCredit Holding AG & Co. KGaA na konsolidovanom nivou nadgleda Njemački
odbor za nadzor banaka (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin)
i njemačka Bundesbanka. Za dodatne informacije posjetite web stranicu – www.procredit-holding.com.


 

Važne
informacije

Ovo
saopštenje i informacije sadržane u njemu nisu namijenjeni, i ne treba da budu
dostupni, licima u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Australiji, Kanadi,
Japanu ili bilo kojoj drugoj nadležnosti gde bi njihovo objavljivanje ili objelodanjivanje
bio nezakonito. Ovo saopštenje ne predstavlja ponudu, niti dio ponude, ili
traženje ponude za kupovinu hartija od vrijednosti u SAD, Australiji, Kanadi,
Japanu, ili bilo kojoj drugoj nadležnosti, bez obzira na zakonitost ili
nezakonitost takve ponude ili traženja ponude.

Ovo
saopštenje može da sadrži tzv. anticipativne izjave ili izjave za koje se
smatra da su anticipativne prirode. Takve anticipativne izjave moguće je
identifikovati na osnovu upotrebe određenih riječi kao što su ,,vjerovati”,
,,pretpostavljati”, ,,planirati”, ,,prognozirati”, ,,očekivati”, ,,namjeravati”,
,,moći”, ,,htjeti” ili ,,trebati”, kao i njihovih negacija ili drugih
varijacija, ili sličnih riječi. Isto važi za izjave koje se odnose na
strategije, planove, ciljeve, buduće događaje ili namjere. Anticipativne izjave
mogu se značajno razlikovati od budućih rezultata, a često se i zaista
razlikuju. Sve anticipativne izjave odražavaju način na koji ProCredit Holding
trenutno vidi buduće događaje, i podliježu rizicima vezanim za buduće događaje,
kao i drugim rizicima, neizvjesnostima i pretpostavkama u vezi sa poslovanjem,
finansijskim stanjem, rezultatima poslovanja, likvidnosti, izgledima, rastom
ili strategijom ProCredit Holdinga. Potrebno je da se anticipativne izjave uvijek
razmatraju iz perspektive konkretnog datuma kada su sačinjene. ProCredit
Holding, Berenberg i equinet Bank, kao i njihove povezane kompanije, izričito
se odriču bilo kakve obaveze ažuriranja, revidiranja ili prilagođavanja
anticipativnih izjava sadržanih u ovom saopštenju uslijed novih informacija,
budućih kretanja ili iz drugih razloga.

 

ProCredit Holding: Uspješno povećanje novčanog kapitala

ProCredit Holding:
Uspješno povećanje novčanog kapitala


  •        Bruto
    prihodi od emitovanih dionica iznose oko 61 milion eura
  •        Emitovano
    je oko  5.354.408 novih dionica
  •        Cijena
    dionice iznosi  11,40 eura

Frankfurt
na Majni, 02. februar 2018. ProCredit Holding AG & Co. KgaA
(“ProCredit”, ISIN DE0006223407), matica ProCredit grupe, uspješno je
realizirala povećanje kapitala odobrenog 01. februara 2018. Emitovanje 5.354.408
novih dionica po cijeni od 11,40 eura donosi bruto prihod od cca. 61 milion  eura za ProCredit.

Nove
dionice emitovane su putem ubrzanog postupka plasiranja kvalificiranim
ulagačima. Dionički kapital ProCredit Holdinga AG & Co. KGaA povećan je za 26.772.040 eura, kroz novčane doprinose, sa 267.720.420 eura na 294.492.460 eura novčanih
doprinosa,  bez prava
na preču kupovinu dionica.  U
svjetlu velike potražnje za novim dionicama, Izvršni odbor i Upravni odbor
ProCredit Holding AG & Co. KGaA donijeli su odluku o povećanju dioničarskog
kapitala za 10% od iznosa odobrenog kapitala, umjesto za 3%. Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)
je upisala 40% novih dionica koje čine 3,6% ukupnog kapitala ProCredit Holdinga
nakon povećanja kapitala. “ProCredit je naš dugogodišnji partner
u dužničkim i kapitalnim transakcijama. Sretni smo što možemo sudjelovati u
ovom prvom povećanju kapitala realiziranom putem tržišta kapitala kako bismo
podržali daljnji rast Grupe i poboljšali pristup malih i srednjih preduzeća
odgovornom finansiranju u našim zemljama poslovanja. ProCredit Holding i dalje
je među ključnim partnerskim bankama EBRD-a u kreditiranju malih i srednjih
preduzeća”, izjavio je Henry Russell, direktor EBRD-a za
finansijske institucije Zapadnog Balkana, Bjelorusije, Moldavije i Ukrajine.

Borislav
Kostadinov, član Izvršnog odbora ProCredit General Partner AG (jedini odgovoran
subjekt ProCredit Holding AG & Co. KGaA), objasnio je: “Godinu dana nakon uvrštenja
dionica našeg holding društva na Frankfurtsku berzu iskoristili smo ovaj
pristup tržištu kapitala po prvi put za finansiranje budućeg rasta naše
bankarske grupe. Izuzetno smo zadovoljni uspjehom ove mjere. Potražnja za novim
dionicama ProCredit Holdinga značajno je premašila naša očekivanja. Veoma cijenimo
činjenicu da je Europska banka za obnovu i razvoj kupila veliki broj novih
dionica. Uspješno emitovanje novih dionica za nas je jasan znak povjerenja u
našu grupu i naš način bankarskog poslovanja.”  Na temelju ove uspješne
mere povećanja kapitala, ProCredit planira da nastavi rast Grupe i
širenje svog poslovanja sa malim i srednjim preduzećima, prije svega iz Jugoistočne
i Istočne Evrope. Nove
dionice ostvaruju pravo na dividende počev od 01. januara 2017. i očekuje se da
će biti uključene u postojeći listing u pod-segmentu regulisanog tržišta (Prime
Standard) na Frankfurtskoj berzi dana 07. januara 2018. godine.

Kapitalnu
mjeru prati Berenberg kao jedini globalni koordinator sa equinet Bank kao
zajedničkim voditeljem knjiga dionica i Econnext kao savjetnikom.


 

Kontakt:


Andrea Kaufmann, Odjel za komunikacije, ProCredit
Holding

Tel.: +49 69 951 437 138,
e-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com


Nadine Frerot, Odnosi sa investitorima, ProCredit Holding

Tel.: +49 69 951 437 285,
e-mail: Nadine.Frerot@procredit-group.com

 

Elma Čavčić, kontakt za
medije, ProCredit Bank BiH

Tel: +387 61 219 127,
e-mail: E.Cavcic@procreditbank.ba


 

O ProCredit Holding AG & Co. KgaA

ProCredit
Holding AG & Co. KGaA, sa sjedištem u Frankfurtu na Majni, Njemačka,
matična je kompanija razvojne ProCredit grupe, koja se sastoji iz banaka za
mala i srednja preduzeća (MSP) sa operativnim fokusom na Južnoj i Istočnoj
Evropi. Pored ovog regionalnog fokusa, ProCredit grupa je takođe prisutna u
Južnoj Americi i Njemačkoj. Dionicama kompanije trguje se na Prime Standard
segmentu Frankfurtske berze. Ključni dioničari ProCredit Holding AG & Co.
KGaA obuhvataju strateške investitore ,,Zeitinger Invest“ i ,,ProCredit Staff
Invest“ (obuhvata investiciona ulaganja za ProCredit zaposlene), holandski
,,DOEN Participaties“, zatim ,,KfW Development Bank“ i ,,IFC“ (dio grupe Svjetske
banke). Kao nadređenu kompaniju Grupe u skladu sa njemačkim Zakonom o bankama,
ProCredit Holding AG & Co. KGaA na konsolidovanom nivou nadgleda Njemački
odbor za nadzor banaka (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin)
i njemačka Bundesbanka. Za dodatne informacije posjetite web stranicu – www.procredit-holding.com.


 

Važne
informacije

Ovo
saopštenje i informacije sadržane u njemu nisu namijenjeni, i ne treba da budu
dostupni, licima u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Australiji, Kanadi,
Japanu ili bilo kojoj drugoj nadležnosti gde bi njihovo objavljivanje ili objelodanjivanje
bio nezakonito. Ovo saopštenje ne predstavlja ponudu, niti dio ponude, ili
traženje ponude za kupovinu hartija od vrijednosti u SAD, Australiji, Kanadi,
Japanu, ili bilo kojoj drugoj nadležnosti, bez obzira na zakonitost ili
nezakonitost takve ponude ili traženja ponude.

Ovo
saopštenje može da sadrži tzv. anticipativne izjave ili izjave za koje se
smatra da su anticipativne prirode. Takve anticipativne izjave moguće je
identifikovati na osnovu upotrebe određenih riječi kao što su ,,vjerovati”,
,,pretpostavljati”, ,,planirati”, ,,prognozirati”, ,,očekivati”, ,,namjeravati”,
,,moći”, ,,htjeti” ili ,,trebati”, kao i njihovih negacija ili drugih
varijacija, ili sličnih riječi. Isto važi za izjave koje se odnose na
strategije, planove, ciljeve, buduće događaje ili namjere. Anticipativne izjave
mogu se značajno razlikovati od budućih rezultata, a često se i zaista
razlikuju. Sve anticipativne izjave odražavaju način na koji ProCredit Holding
trenutno vidi buduće događaje, i podliježu rizicima vezanim za buduće događaje,
kao i drugim rizicima, neizvjesnostima i pretpostavkama u vezi sa poslovanjem,
finansijskim stanjem, rezultatima poslovanja, likvidnosti, izgledima, rastom
ili strategijom ProCredit Holdinga. Potrebno je da se anticipativne izjave uvijek
razmatraju iz perspektive konkretnog datuma kada su sačinjene. ProCredit
Holding, Berenberg i equinet Bank, kao i njihove povezane kompanije, izričito
se odriču bilo kakve obaveze ažuriranja, revidiranja ili prilagođavanja
anticipativnih izjava sadržanih u ovom saopštenju uslijed novih informacija,
budućih kretanja ili iz drugih razloga.